كان صديقا الطفولة تاتشيبانا هيناتا وجينغوجي تسوكاسا يعيشان الحياة اليومية للعاملين في المكاتب. ثم ، في طريق العودة إلى المنزل من خلاط ، تم إرسالهم بالطائرة إلى عالم آخر بواسطة كائن غامض. بمجرد وصوله إلى هناك ، يرى Jinguji أن أفضل صديق له قد تحول إلى فتاة جميلة ذات شعر أشقر وعيون زرقاء ...؟! إن روعة الشكل الأنثوي لتاتشيبانا تخدع تاتشيبانا تمامًا. لكن هذين هما أفضل أصدقاء بعضهما البعض. للحفاظ على علاقتهم من التدمير ، يجب عليهم هزيمة زعيم الشياطين في أسرع وقت ممكن والعودة إلى أشكالهم الأصلية.